언젠가 인간을 속이고 싶다는 부푼 꿈을 안고 대도시 오사카로 상경한 너구리 요괴 소녀, 마메다. 그러나 갈고 닦은 둔갑술은 통하지 않고, 자신을 라쿠고가라고 칭하는 검은 머리의 미인에게 단번에 간파당한다. 그 미인의 정체는 인기 절정의 라쿠고가, 다이코쿠테이 분코. 둔갑술이 아닌 재주로 사람을 속이는 분코의 라쿠고에 감탄한 마메다는 자신을 제자로 받아달라...