대륙을 지배하는 타르가르옌 가문의 왕 비세리스 1세의 어린 딸 라에니라와, 왕의 난폭한 동생 다에몬이 왕위 계승을 노리면서 음모와 배신, 피와 죽음으로 얼룩지는 길고 긴 싸움이 시작된다. 아무도 넘볼 수 없는 절대 권력, 왕위 계승을 둘러싼 가문의 내전이 벌어진다....
음반점 직원 베어(마이클 존스턴)는 어린 시절부터 짝사랑해 온 동료이자 소꿉친구 니키(인디 네버레티)에게 마음을 고백하지 못하고 있다. 용기를 내지 못한 베어는 우연히 발견한 신비로운 장난감 '원 위시 윌로(One Wish Willow)'를 통해 니키가 자신을 세상에서 가장 사랑하게 해...
