지하세계의 보스 피첨에게 강력한 라이벌이 등장한다. 그의 이름은 바로 맥키스! 부하를 다루는 솜씨가 좋을 뿐더러 특히 여자 다루는 솜씨가 좋아, 그의 조직은 승승장구한다. 보다 못한 피첨은 딸 폴리를 맥키스에게 접근시켜, 그의 운영노하우를 빼내오려 하지만 오히려 폴리가 맥키스에게 마음을 빼앗겨 아버지를 배신하자 심한 충격을 받는다. 결국 경찰서장 로킷을 사...