아내를 잃은 존은 상심한 채 배를 타고 바다를 떠돈다. 그러다 존은 외딴 섬에 닿게 되는데, 이 섬에는 밀리와 그녀의 할아버지 그리고 살인 혐의의 범죄자 니콜라스가 살고 있다. 한편, 밀리의 할아버지는 낯선 존을 극도로 경계하고, 밀리에게 흑심을 품고 있는 니콜라스 역시 밀리가 존과 눈이 맞을까 싶어 존을 적대한다. 그러나 밀리를 만난 존은 그녀에게 빠지고...