강풍이라는 희대의 미남 무사가 이화궁(梨花宮)에 머물다가 두 궁주(宮主)의 사랑을 받지만, 그는 비인간적으로 냉철한 그 둘 대신 시중들던 시녀 화월노(花月奴)와 눈이 맞아 도망친다. 하지만 두 궁주의 사주를 받은 십이성상이라는 악당들에 의해 둘은 죽임을 당하고 십이성상은 이화궁주 중 동생에 의해 죽는다. 그 때 화월노는 쌍둥이를 낳고 죽게 된다. 이화궁주...