손오공, 저팔계, 사오정, 소백룡, 그리고 삼장법사는 서천으로 경을 구하러 가는 길에 전갈요괴의 술책에 빠져 서량여국(여아국)을 지나게 된다. 여성으로만 이루어져 남자가 귀한 여아국의 국왕은 삼장법사에게 첫눈에 반해 그를 왕비로 삼으려 한다. 하지만 평소 국왕에게 앙심을 품고 있던 전갈요괴는 그녀를 괴롭히기 위해 삼장을 취하고 엎친 데 덮친 격으로 ...