제갈진과 장도운은 어렸을 적부터 친구지만 요즘 들어서는 서먹한 사이다. 스포찬 대회에 출전해 서로 대결하게 되었기 때문인데 대회당일, 진은 도운의 창이 자기 몸에 먼저 닿았다고 인정하지만 도운은 진의 칼에 맞았다는 걸 부정하고 결국 도운의 승리로 경기가 끝난다. 그날 이후 제갈진은 꿈에서 배게 도깨비를 따라 요괴의 세상으로 가게 되고, 그곳에서 정령요괴의...