인기 최절정의 세계적인 뮤지션 '토마스 제이콥'. 남 부러울 것 없는 그의 실상은 마음 터놓을 친구 하나 없는 까칠하고 고독한 중년의 남자일 뿐이다. 십여 년 만에 새 앨범을 녹음하기 위해 찾은 고국 덴마크에는 그의 유일한 핏줄인 딸 '줄리'가 살고 있다. 어느 날, 그를 찾아온 줄리는 11살 난 아들 '노아'를 맡기곤 사라져 버리고, 처음 보는 어린 손...