어린 시절 부터 친했던 주인공(원신의)과 불가 제자(서소명)는 의형제와 같은 사이이다. 고아인 이들은 같은 사찰에서 쿵후를 동문수학을 하며 서로를 위해 주게 되고 시간은 흘러 둘은 건장한 청년으로 성장을 하게 된다. 그런 어느 날 주인공은 양부를 두고 도시로 출세를 위해 나가게 된다. 한편 유곽에서 술집여인과 하룻밤을 지내고 골아떨어진 승려를 협박하기 위해...