바비가 일곱살 때, 바비의 아버지 아더는 고열로 신음하는 바비를 하느님께 맡긴다. 후에 바비는 결혼해서 아내 웬디가 직장에서 벌어오는 돈에 얹혀 사는 가난한 무명가수가 된다. 그러던 어느 날, 노심초사하는 바비에게 악마가 접근해 성공을 약속하고 그를 유혹하자 그는 악마와 계약을 맺는다. 결국 바비는 유명한 가수 빌리 웨인과 역할을 바꾸게 되고, 그 자신을...