도쿄의 트랜스젠더 바에서 쇼걸로 일하고 있는 ‘나기사’ 자신이 트랜스젠더임을 가족들에게는 비밀로 하고 있다. 그러던 중 고향 히로시마에서 온 조카 ‘이치카’를 잠시 맡게 된다. ‘이치카’는 엄마 ‘사오리’의 방치와 학대로 마음을 닫아버린 소녀. 삼촌인 줄 알고 찾아온 ‘나기사’의 모습을 보고 적잖이 당황한다. 그리고 세상에 등을 돌린 두 사람의 기묘한 동...