형사 창피아오는 마약제조자를 조사하는 도중에 마약왕텡에 의해서 살해된다. 그는 특별한 특징을 지닌 어떠한 사람의 도움으로 살인자를 체포하여 돌아오라는 명령을 받는다. 형사 창은 그의 보조자로서 영악한 경찰훈련생 흥징이라는 어처구니 없는 사실을 알게 된다. 그러나 흥징은 창의 도움을 통하여 점점 신용을 얻게 된다. 그리고 창은 흥징앞에 과제를 던지게 된다....