'킴'은 돈 많은 사업가임에도 불구하고 반정부 혁명주의 자의 광신자로서 이미 비밀리에 K.L. 근처에 군사단지를 지으며 폭동을 일으킬 만발의 준비를 하고 있었고, '마르코'는 미국 CIA로부터 악의 음모를 조사하라는 임무를 받은 비밀 요원이었다. 킴은 마르코에게 그의 비밀조직에 가담할 것을 종용하고 그는 계속 거절한다. 한편 '에레인'은 킴을 사랑하게 되고...