명나라 천계 연간, 환관 수장 위충현은 환각제 '용수향'을 뿌려 황좌를 찬탈하려는 피의 계략을 꾸민다. 남경의 자객 척인천이 역모를 막으려다 쓰러지고, 우연히 그를 발견한 떠돌이 도적 계현이 죽은 자의 신분을 뒤집어쓴 채 무사의 도포를 입는다. 거대한 음모가 휘몰아치는 경성, 북진무사 육견행과 손잡은 가짜 무사는 서서히 목을 죄어오는 술사들의 공격에 맞서 ...