비밀경찰인 코크와 암흑가의 거대조직인 `트라이드`의 리더인 치우. 이들은 자신의 비리를 감추려는 부정경찰 황에게 죽음을 당한다. 그리고 황은 강력계 형사 중의 제 일인자로 부상하게 된다. 몇 년이 지난후 억울하게 죽임을 당한 코크와 치우의 아들들이 성장해서 복수를 다짐하게 된다. 코크의 아들은 젊고 패기가 넘치는 유능한 경찰로 두각을 나타내고 치우의 아들 ...