케이티는 가수가 되길 항상 꿈꿔왔다. 뉴욕에서 나고 자라 최고의 음악 학교에서 공부했고 브로드웨이에서 공연했다. 미래는 눈부시게 밝았다. 그러나 뉴멕시코 마드리드를 유랑하며 빅 애플의 화려함과는 동떨어진 채, 그녀는 나아갈 길을 찾고 있다. 산과 늙은 히피들에 둘러싸여 여행객들에게 음료를 던져주며 일하는 낮과 잠 자지 않는 축제의 밤 사이에서 삶을 흘려보낸...