홀어머니와 함께 사는 소년은 어머니의 편집증적인 애정에 진절머리가 나 있다. 그는 가끔씩 집을 나와 무녀에게 죽은 아버지와 말하게 해달라고 부탁하거나, 서커스단에 구경을 가거나, 짝사랑하는 옆집 신부와 도망치는 꿈을 꾸기도 한다. 그로테스크한 만화 같은 인상적인 이미지들의 매력과 함께 고향과 소년시대에 대한 아득한 그리움과 상실의 정서가 눈가를 자극하는 감...