2차 대전 당시 히틀러가 남부 유럽을 노리고 이탈리아와 함께 유고슬라비아를 침공해 들어오자 유고의 민족 해방 전선 총사령관인 티토는 수십만의 유격대를 조직해 2년 동안 이상적인 지형에서 그 누구의 도움도 없이 히틀러의 발칸반도 장악을 막아냈다. 그러나 히틀러는 연합군이 남부 유럽으로부터 침공하는 것을 봉쇄하기 위해 티토의 빨치산 운동을 단호하게 진압하기로 ...