포르투갈 최북단 숲 속 저택에서 젊은 아멜리아가 쌍둥이 남자 아기 에드와 마누엘을 돌본다. 어두운 밤, 필랴와 아르투르가 저택으로 잠입해 각각 에드와 마누엘을 납치한다. 아르투르는 신비한 능력을 가진 아멜리아에게 사로잡히고, 필랴만 에드를 데리고 달아난다. 30년 후, 가족을 찾기 원하는 에드는 여자친구 라일리와 함께 뉴욕에서 살고 있다. 어느 날, 에드는...