먹이를 찾으러 길을 나선 당나귀가 인간들에게 붙잡혀 산 채로 가죽이 벗겨지고, 내장 대신 사탕으로 배가 빵빵하게 채워진 후, 한 아이의 생일파티에 실려간다. 한편, 친구들과 어울리지 못하는 한 소년도 파티에 초대를 받고, 박 모양의 당나귀 앞에 방망이를 쥐고 서게 된다. 사람들의 텅 빈 눈과 당나귀의 눈이 대비되며 잔혹 동화의 면모가 도드라지는 작품이다....