تدور أحداث الفيلم في صحراء الغرب، حيث تتصارع قوى متعددة، من حماة القوافل والسلطات إلى العائلات النافذة، وسط مؤامرات وصراعات خفية. يقبل دوو ما، أحد أخطر المطلوبين، مهمة مرافقة غامضة إلى العاصمة تشانغآن...