كمال الرسام مرتبط بإيفون زميلة الدراسة بفرنسا، ولكنه يتعرف في مصر على سميرة، التي تعمل فنانة متجولة مع عمها وابن عمها، ويستطيع كمال أن يجد لها عملًا في أحد المسارح، ويعلم الجد بما فعله كمال، فيقرر تزو...